Начало XVII века. Смута. В безлюдных землях исчезает караван, загадочный груз которого оказывается важным и для сибирских воевод, и для местных племен, и даже для московских бояр. Чтобы расследовать это преступление, в Мангазею, форпост России на крайнем севере, прибывает дьяк Разбойного приказа Семен Макарин. Ему предстоит забраться в глухие таежные дебри, пересечь бесчисленные реки, болота и ледяные пустоши. Столкнуться с воинственными племенами и разбойниками. Погрузиться в темный мир, где до сих пор правят колдуны, и оживают давно забытые боги.