Главной герой романа, Эрвин Штурмфогель, штурмбаннфюрер СС, оперативный сотрудник спецотдела РСХА «Факел» – того самого, который занимается делами Верхнего Мира - Салема.

Руководство отдела получает телепатему, из которой следует, что в отделе имеется предатель, работающий на аналогичное американское ведомство. Кроме того, готовится группа, целью которой является устранение астральных Гиммлера и Геринга.

Сообщение прислал агент, завербованный Штурмфогелем.

Внутреннее расследование приводит руководство «Факела» к выводу, что искомым предателем является сам Штурмфогель. Его без лишних разбирательств пытаются устранить.

Он уходит в подполье и начинает собственное расследование, а также – маленькую личную войну против тех, кто его подставил, прикрывая собственное предательство и ошибки.

Постепенно он раскрывает истинную природу событий и приходит к выводу, что гибнущее руководство Рейха готовит сверхоружие, которое приведёт Германию к победе, но при этом гарантированно уничтожит Салем. Точно так же задуманная генералом Донованом операция приводит к форсированной победе Америки – но и в этом случае Салем погибает.

Будучи скорее патриотом Салема, чем нацистом, Штурмфогель делает всё возможное, чтобы помешать этим планам осуществиться. Салем защищает интернациональная бригада из немцев, русских, американцев, евреев.

Им удаётся предотвратить гибель Верхнего мира.

«Внизу» всё идёт своим чередом...