Современные волшебники - не длиннобородые старцы в мантиях и колпаках со звездами и не страшные клыкастые ведьмы. Они живут и работают рядом с обычными людьми, заканчивают специализированные колледжи и академии. После магической войны, отгремевшей больше десяти лет назад, волшебники подчиняются Службе Контроля за Магией, дети проходят обязательные проверки на МС (магические способности). Выявленные юные волшебники обучаются под надежным присмотром – чтобы воспитать лояльных членов общества. Преступивших же закон чародеев лишают магического дара Инквизиторы-Слухачи.

Но и подрастающая в провинциальном городе Агата Мортимер, напрочь лишенная магических способностей, попадает под неожиданное пристальное внимание Службы и магов-заговорщиков…